Los inversores occidentales se amontonan en el mercado de entrega de comestibles del sudeste asiático

  • El año pasado, la entrega rápida de comestibles tuvo un gran avance, con capitalistas de riesgo inyectando $ 3.89 mil millones en el sector.
  • Ahora, los inversores europeos y estadounidenses confían en que la tendencia se arraigue en el sudeste asiático.
  • Los inversores occidentales inyectaron $ 149 millones en nuevas empresas de entrega en la región en 2021, dijo PitchBook.

Han surgido empresas de entrega rápida en todo EE. UU. y Europa, que prometen entregar los comestibles más rápido de lo que puede llegar a la tienda y regresar.

Los capitalistas de riesgo inyectaron un récord de $ 3.89 mil millones en nuevas empresas en el sector el año pasado, más de cinco veces la cantidad invertida en 2020, dijo Pitchbook.

Ahora, los inversores occidentales apuntan al mercado del sudeste asiático con la esperanza de que el mismo fenómeno se apodere de la región, que alberga a más de 650 millones de personas.

Las nuevas empresas de entrega rápida en la región enfrentan desafíos únicos en comparación con sus contrapartes occidentales, ya que buscan remodelar una economía que se apoya en gran medida en los mercados húmedos.

“Europa y EE. UU. son mercados extremadamente organizados. No es como si tuvieras un Tesco en cada calle” en el sudeste asiático, dijo Visa Kannan, socio de Saison Capital de Singapur, que recientemente invirtió en Rino, la empresa emergente de entrega de comestibles en 10 minutos de Vietnam.

“Mientras que en el sudeste asiático, su lado de la oferta es de marcas a distribuidores a mayoristas a clientes”, continuó Kannan. “Solo desde esa perspectiva, el lado de la oferta conducirá a resultados diferentes”.

Esos desafíos únicos no han disuadido a los inversionistas occidentales, que inyectaron $149 millones en la región el año pasado, más del doble de los $63,5 millones invertidos en 2020.

El entusiasmo occidental fue parte de un año excelente para las nuevas empresas que promocionan la entrega rápida de comestibles en la región. Los capitalistas de riesgo de todo el mundo invirtieron $ 252 millones en el sector en 2021, casi cuadruplicando los $ 68,5 millones recaudados de los inversores estadounidenses y europeos en 2020. Fue un año excepcional, solo superado por 2017, cuando la subsidiaria de Delivery Hero, FoodPanda, en Singapur, recaudó 431 millones de euros (452,4 millones de dólares).

Lemonilo, un mercado de alimentos saludables en Indonesia, recaudó $ 36 millones en una ronda de la Serie C en diciembre que promocionó a Sequoia India y la firma de inversión belga Sofina entre sus patrocinadores. TaniHub, en Yakarta, que suministra productos agrícolas a los consumidores, obtuvo una Serie B de $ 65,5 millones respaldada por las firmas estadounidenses Vertex Ventures y UOB Venture.

Los inversores ven un gran potencial en el sudeste asiático debido al “gran tamaño de la población” y la capacidad de hacer “avances en la industria con el modelo de comercio electrónico”, dijo Kannan.

Pero el sudeste asiático es una región diversa, y esto afecta la forma en que se pueden escalar las nuevas empresas de entrega.

Grab, respaldada por SoftBank, una de las marcas más reconocidas de la región, se hizo pública a través de una inversión de casi $ 40 mil millones.


ESPACIO

trato en diciembre. En 2018, Grab adquirió


Uber come

SEA, un competidor, después de que no logró afianzarse debido a la adopción del mercado regional “inexistente”, dijo Alexander Felde, cofundador de FoodPanda Tailandia.

Esto generó una brecha en la “comprensión de las diferencias y desafíos de los países en desarrollo en contraste con los mercados desarrollados”, agregó Felde.

Grab ha seguido luchando desde su debut público. El precio de las acciones de la compañía se ha desplomado casi un 80% y se vio afectado por sus últimos resultados financieros, que mostraron que había derrochado en incentivos para los clientes para aumentar los usuarios activos.

También hay “brechas tecnológicas inherentes” en el sudeste asiático que los inversores deben tener en cuenta, dijo Wayne Soh, vicepresidente de la firma estadounidense de capital de riesgo Plug and Play, que ha respaldado una serie de nuevas empresas de entrega a pedido en Indonesia. incluyendo Sayurbox y RaRa Delivery.

“Las capacidades precisas de mapeo y enrutamiento, especialmente en regiones de mucho tráfico en estos mercados emergentes, podrían afectar la calidad del servicio”, dijo Soh. “Si pudiera haber mejoras y nuevas empresas para abordar estas áreas, entonces el crecimiento de este sector sería muy emocionante”.

Kannan de Saison también advirtió que los hábitos alimentarios hiperlocalizados también representan obstáculos para los inversores.

“Lo que la gente come, como carne o verduras, así como productos frescos, alimentos básicos, determina los márgenes y las ganancias del mercado”, dijo. “Y los hábitos alimentarios difieren en el sudeste asiático”.

Los cambios demográficos y de estilo de vida también están afectando los márgenes de beneficio de las empresas emergentes. El aumento de la población de clase media en toda la región ha “aumentado la demanda” de entrega a pedido, así como “expectativas de la experiencia del cliente”, dijo Soh.

El apetito por la entrega rápida aumentó el año pasado, ya que la región también vio un aumento en el número de mujeres trabajadoras, junto con un mayor costo de la mano de obra, dijo Unnat Varma, directora general de Pizza Hut APAC, durante el panel de Dealstreet Asia sobre el futuro de la entrega de alimentos. .

2022 ya se está preparando para ser un año fructífero, con VC invirtiendo $ 163 millones, que incluye la Serie C de $ 120 millones de Sayurbox, en nuevas empresas en el primer trimestre, dijo Dealroom.

“Cada vez surgirán más empresas emergentes para abordar este espacio en la región, por lo que la pregunta es cómo identificar un ganador”, dijo Soh. “O podría haber múltiples ganadores en esta región”.

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